方舟理财师

方舟理财师

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金融理财
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时间2023-12-28 11:50
版本8.3.3.1
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应用介绍

方舟理财师应用简介

方舟理财师截图1
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方舟理财师截图4
方舟理财师截图5

方舟理财师2024更新内容

新增产品分类-组合投资你想要什么功能?微信加“方舟理财师”告诉小舟!

方舟理财师功能介绍

《方舟理财师》功能说明: 1. 在线预约诺亚优质私募产品:用户可以通过APP在线预约诺亚提供的高质量私募基金产品。 2. 实时反馈客户订单信息:APP可以实时反馈客户订单的信息,包括存续信息和资产情况,方便理财师查询和了解客户的投资情况。 3. 生成有效电子合同:购买产品时,APP可以生成有效的电子合同,方便用户和理财师之间进行合同的签署和管理。 4. 客户基本信息管理:APP提供客户基本信息管理功能,理财师可以在APP上管理客户的基本信息,并且在有新客户入会时会收到提醒。 5. 方舟学院功能:APP为理财师打造了方舟学院功能,提供共享、开放的移动端成长学习平台,聚合了诺亚十年财富管理培训经验,邀约行业内知名讲师为理财师提供全方位的成长培训。

用户点评

《方舟理财师》这款APP真的是理财师们的福音啊!作为一个高净值投资者,我非常看重财富管理的专业性和便捷性,而这款APP完美满足了我对理财师工作的期待。 首先,方舟学院功能真的非常棒!作为一个投资者,我非常注重自身的成长和学习,而这个功能正好满足了我的需求。无论是金融知识还是投资技巧,方舟学院都汇聚了诺亚集团多年的财富管理经验,为我们提供了全方位的成长培训,真的是太实用了! 其次,方舟理财师的平台优势也非常突出。作为诺亚集团旗下的子公司,方舟金融有限公司拥有着丰富的金融背景和经验。通过这个APP,我可以轻松预约诺亚优质私募产品,还可以在线查询我的存续信息和资产情况,非常方便快捷。 最后,我也非常喜欢这款APP的用户界面设计。简洁明了的界面,让我一目了然地找到自己所需的功能,而且购买产品后还可以生成有效电子合同,真的非常便利。 总的来说,《方舟理财师》这款APP真的是一个很好用的工具。对于理财师来说,它极大地提高了工作效率,让他们可以更专注地服务更多高净值客户。对于投资者来说,它提供了丰富的学习资源和方便的投资渠道,使我们的财富管理更加便捷和安心。真心推荐给所有需要理财服务的朋友们!